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充电桩需求爆发!电动车高增长关键设施,核心龙头梳理

能源资讯(稿源) 2023-7-26 07:43 No.1424

根据充电联盟数据,2023 年 6 月末国内充电基础设施保有量为 665.2 万台,车桩存量比为2.44,较 2022 年末下降 0.07;公共充电桩车桩存量比为7.54,较2022 年末增加0.25。

中国充电联盟预测,2023年我国充电桩保有量有望达到811万台,2025年有望达到1660万台,2022-2025年期间的CAGR有望达到47.15%。#充电桩##新能源车##汽车#


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充电桩行业概览

2006年,比亚迪在深圳总部建设了第一座汽车充电站,标志着中国充电桩行业的开端。2006-2009年为我国充电桩行业萌芽期,建立了我国首个集中式充电站,我国第一座商业运营充电站亦应运而生。2020年至今,充电桩行业迈入新机遇期。

充电桩是用来给电动汽车补能的设备装置,是新能源汽车发展路径上必备的配套基础设施。按照不同的标准,充电桩可作不同的分类,常见的分类标准有如下四种:分别是按充电方式、安装地点、安装方式和充电接口来分类,其中用得最多的是按照充电方式及安装地点来进行分类。


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直流充电桩因为输出功率(普遍≥50kW)较大,充电时间较短(通常20-90min),被称为“快充桩”,交流充电桩因为输出功率较小(通常单相7kW,三相40kW),充电时间较长(通常8-10h),被称为“慢充桩”。

直流充电桩有功率高、充电快等优点,适用于专业化集中运维的场景。

专用桩及私人桩一般采用交流充电桩,技术成熟,安装成本低。

公用充电桩一般采用直流充电桩,充电功率大,充电时间短。现有市场以交流桩为主,直流桩保有量较低,当前高压快充技术已基本具备,再结合政策支持,认为我国公共直流桩数量仍将保持较高的增速。

中国、欧洲、美国等对于充电桩均有出台相关认证标准,通过认证是进入市场的前提条件。中国的认证标准包括CQC等,但暂时并没有强制性认证标准。美国的认证标准有UL、FCC、EnergyStar等,欧盟的认证标准主要是CE认证,欧洲部分国家也提出了各自细分的认证标准。整体上看,认证标准难度美国>欧洲>中国。


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充电桩产业链

充电桩产业链角度来看,目前我国充电桩行业已构建上游设备元器件和零部件、中游充电桩整桩、下游运营商的三环节紧紧相扣的完整产业链。

上游以充电模块为核心的零部件生产制造,主要为充电桩设备元器件供应商,包括充电模块、配电滤波、熔断器、断路器、线缆、计费设备等零部件,其中充电模块又包含功率器件、磁性材料、电容等元器件。

充电模块具备较高技术壁垒,是直流快充桩必不可少的核心部件。

充电模块行业CR3/CR5从2020年的57.0/69.0%提升至2022年的62.5/82.5%,目前格局是前期竞争洗牌后的结果。

代表企业有英飞源、优优绿能、通合科技、永联科技、盛弘股份、华为、中兴、特来电英可瑞、麦格米特等企业。


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中游主要是整桩的生产制造及电站运营。充电桩整桩生产商,包括盛弘股份、绿能慧充、永联科技、易事特、科士达、英杰电气、道通科技、炬华科技等企业。

运营商方面,截止到2022年12月,全国前十家运营商运营充电桩数量占比86.3%,其中CR4近65%,头部聚集效应明显,主要可分为以特来电、云快充、小桔充电、星星充电、依威能源为代表的专业化运营企业,以国家电网、南方电网、中国普天为代表的国有企业,以及以比亚迪、特斯拉、蔚来、小鹏为代表的整车企业三大类。

充电产业趋势:高功率充电桩需求提升

当前,A级及以上车型的带电量水平普遍已达到60kWh以上,并仍在持续提升,满足这些车型的快速补能需求所需的充电功率往往已经超过250kW。特斯拉V3超充系统为实现超过250kW的充电功率,充电电流已高达近700A,追求更快的充电速度,800V电压平台成为了各车企的主流选择。

800V超高压快充技术升级趋势下,全车电气系统核心零部件耐压强度/绝缘性等要求进一步提升,电池、电驱动系统、车载OBC/DCDC等充电器以及热管理系统、PTC、空调等用电器件均需升级,零部件价值量进一步提升。

在800V超高压下,工作电流更小,进而节省线束体积、降低电路内阻损耗,变相提升了功率密度和能量使用效率,在功率不变前提下,预计续航里程将增加10%,充电速度将提升一倍以上。

随着800V 车型密集推出,高功率充电桩需求持续提升。为了提升充电速度、降低成本,车企积极推动电动车高压平台由 400V 向 800V 提升。保时捷在全球首次推出800V高电压电气架构,现代、起亚、比亚迪、长城、广汽、小鹏、理想等车企先后跟进相应布局。

800V快充布局情况:


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资料来源:汽车电子设计

从产业发展趋势来看,随着800V 车型密集推出,高功率充电桩需求持续提升,充电桩行业有望迎来新一轮高速发展机遇。

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