路特斯科技将通过与L Catterton Asia Acquisition Corp合并上市，加速实现为全球消费 ...

• 路特斯科技是英国的标志性跑车品牌Lotus旗下领先的豪华电动车制造商。L Catterton Asia Acquisition Corp是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司（纳斯达克股票代码：LCAA），隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。

• 路特斯科技与LCAA完成业务合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元，该估值已考虑到LCAA信托账户中至多约2.88亿美元现金（假设LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利）。

• 吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假设），彰显投资者对路特斯科技未来业务增长战略和发展前景的信心。

• 由路特斯科技首席执行官冯擎峰先生领导的现任管理团队将负责管理合并后公司，继续发挥和利用他们在全球汽车行业积累的丰富经验引领公司的可持续发展。

• 路特斯科技首款纯电超跑SUV Eletre预计今年第一季度将在中国交付，今年晚些时候在英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨核心地域的全球平台，Eletre于美国以及全球其他地区交付也在有序规划中。

• 这笔合并交易募集到的款项将被用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

纽约和新加坡2023年1月31日 /美通社/ -- 全球领先的豪华电动车制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目的收购公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （纳斯达克股票代码：LCAA）于今天宣布，双方已达成最终并购协议（"并购协议"）。L Catterton Asia Acquisition Corp 隶属于全球领先的消费投资公司L Catterton。

并购协议规定的交易完成之后，公司将保留路特斯科技作为公司名称。交易完成后公司将在纳斯达克上市，股票代码"LOT"。此次交易意味着路特斯科技的企业估值约为54亿美元。

通过与本公司的现有股东、全球领先的出行科技集团浙江吉利控股集团（连同其附属公司，简称"吉利控股"）达成的合作生产协议， 路特斯科技的纯电生活用车产品由吉利控股旗下的武汉工厂生产。该工厂专为生产电动车而建，具备年产15万辆的产能，同时兼具赛车活动的配套设施。吉利控股在汽车品牌转型加速发展及全球汽车制造方面享有盛誉。路特斯科技通过与吉利控股的合作，实现轻资产运营模式， 专注于旗下电动汽车的研发和全球销售（基于与Lotus品牌其他经销网络的整合的）。

Lotus品牌于 1948 年在英国创立。时至今日，在吉利控股的全球资源加持下，路特斯科技致力于在2028年暨品牌创立80周年之际成为领先的可持续发展豪华纯电智能出行提供者。作为Lotus品牌旗下的技术、销售和市场营销业务分部，路特斯科技将Lotus 品牌长达75年的技术积累融入新一代生活用车产品当中，将世界级下一代汽车研发技术与其数十年积累的英国赛车基因相结合，以期在电气化、数字化和智能化上不断创新、持续发展。

路特斯科技凭借在英国考文垂、德国法兰克福及中国武汉、上海和宁波等设立的自研研发机构，率先于其它以传统燃油车为主的车企同行，成功研发出豪华电动汽车。公司首款纯电超跑SUV车型Eletre预计本季度将在中国市场交付，并在今年稍晚时于英国和欧盟市场交付。借助路特斯跨核心地域的全球平台，Eletre于美国以及全球其他地区交付也在有序规划中。

Eletre搭载众多创新技术，包括由世界上首个可折叠激光雷达系统所支持的完全满足L4级别智能驾驶的硬件能力，以及路特斯科技自主研发的软件系统。Eletre同时搭载路特斯科技800V 高压的电动性能架构（"Electrical Performance Architecture"），具有超级充电、高度节能和极速数据传输等能力。该电动车专属架构同时具备极高的适配性，可以搭载不同尺寸的电池、电机，底盘布局灵活。与此同时，路特斯科技还计划在未来四年内拓宽其具备突破性技术的豪华电动汽车产品线，包括率先推出一款E级四门轿跑和一款D级SUV。

路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示："对路特斯科技而言这是一个激动人心的时刻，我们正计划交付首款纯电超跑 SUV，以创新实力和工程专长满足全球市场对豪华电动车不断增长的需求。我们很高兴能与L Catterton这样顶尖的合作伙伴携手。 L Catterton在全球范围内的国际视野及对消费者的深入洞察，不仅能够助力打造经得起时间试炼的优质品牌，为公司创造价值， 更有助于公司走向资本市场， 为长期发展赋能。双方的合作将为路特斯的全球发展提供重要支持，也将在全球范围内带来巨大的品牌合作和战略合作潜力。我们相信双方的本次合作和上市将助力路特斯科技成为全球领先的豪华电动车品牌，推动业务发展战略落地，实现快速增长。更重要的是，这也将促使我们肩负使命，引领行业走向更可持续的未来。"

LCAA联席首席执行官、L Catterton亚洲基金管理合伙人Chinta Bhagat先生表示："全球电动车市场正在快速扩张，豪华电动车市场规模增速迅猛。在当地政府政策的支持下，中国、欧洲和美国很可能在未来十年内成为全球最主要的增长市场。作为豪华车市场减碳的领路人，公司的管理和研发团队有能力带领路特斯科技在豪华电动车领域和其目标市场引领能源转型。我们期待双方携手共建富有成效的合作伙伴关系，最大程度发挥路特斯科技的领军优势。"

路特斯科技投资亮点

• 可持续高端电动车市场的先行者

• 拥有赛道基因的传奇品牌

• 世界级研发能力，造就新一代技术

• 吉利控股生态系统赋能，轻资产商业模式

• 专注可持续出行，全线产品电动化

• 豪华门店服务及体验，数字化先行策略及全渠道销售模式

• 经验丰富、卓识远见的全球领导团队

交易概述

路特斯科技与LCAA合并后（pro forma）企业价值预计约为54亿美元该估值已考虑到LCAA信托账户中的至多约2.88亿美元现金（假设LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利）。

吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假设），彰显投资者对路特斯科技未来业务增长战略和发展前景的信心。

随着并购协议的签署，(i)路特斯科技的全资子公司已与Lotus Cars Limited签订分销协议。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd间接拥有的全资子公司及Lotus Tech的关联公司，负责Lotus跑车的生产业务的主体。 在该分销协议下，路特斯科技的全资子公司被指定为Lotus Cars Limited的全球经销商，负责来自Lotus Cars Limited的跑车整车、零部件和某些工具的销售，并提供相关售后服务。(ii) 路特斯科技同时分别与吉利控股和 Etika的关联公司签订期权协议。在该期权协议下，吉利控股和 Etika的相关关联公司有权利在未来特定条件达成时（吉利控股和 Etika的相关关联公司行使该期权并不以另一方行权为前提条件），要求路特斯科技以预先商定的价格收购吉利控股和Etika的关联公司持有的Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股份。

路特斯科技计划将合并交易募集到的款项用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

合并后公司的董事会将包括由 LCAA 指派的一名董事。

本次交易已分别获得路特斯科技和LCAA 董事会的一致批准，预计将于 2023 年下半年完成合并。合并须经 LCAA 和路特斯科技双方股东的批准，并满足并购协议中规定的其他交割条件。并购协议规定的交易完成之后，合并公司将更名为路特斯科技，总部位于中国武汉。

有关合并的更多信息，包括合并协议和投资者简报的副本，请参阅 LCAA 向证券交易委员会提交的当前报告 (8-K 表格)。

顾问团队

德意志银行(Deutsche Bank)担任路特斯科技的财务顾问，世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)担任路特斯科技的国际法律顾问，汉坤律师事务所担任路特斯科技的中国法律顾问。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)以及方达律师事务所分别担任LCAA的资本市场顾问、国际法律顾问以及中国法律顾问。Shearman & Sterling LLP担任Credit Suisse Securities (USA) LLC的国际法律顾问。