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锂电池:四大核心材料龙头全梳理

电能配件 2023-1-13 14:39 Au: 围观能源

我国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,是全球最大的锂电池材料和电池生产基地。近年来受新能源汽车、消费电子以及储能行业需求的影响,锂离子电池材料高速增长。#锂电池#

锂离子电池主要由四大关键材料组成:正极材料、负极材料、隔膜和电解液,本钱占比别离为45%、15%、18%、10%。


锂电池:四大焦点材料龙头全梳理

资料来源:行行查

正极材料

正极材料占锂离子电池总本钱比例最高,性能直接影响锂离子电池的能量密度、平安性、循环寿命等各项焦点性能指标。

正极材料作为锂离子源,同时具有较高的电极电势,使电池具有较高的开路电压。

锂离子电池结构图:


锂电池:四大焦点材料龙头全梳理

资料来源:公开资料、行行查

按正极材料划分,锂离子电池可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等技术线路。

当前正极材料主要维持磷酸铁锂和三元材料并行的格式。

三元材料电池能量密度提升空间远大于磷酸铁锂正极材料,而磷酸铁锂电池则拥有本钱较低,相对平安的优点。

按照百川盈孚,2023年我国预计新增磷酸铁锂产能合计为162.5万吨。


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从市场格式方面来看,我国磷酸铁锂行业集中度较高,其中湖南裕能、德方纳米产能占比力高,紧随厥后的厂商包括常州锂源、湖北万润、融通高科、湖南升华、重庆特瑞和国轩高科动力能源等。

三元材料是指含镍钴锰三种元素或镍钴铝三种元素组成的正极材料,即镍钴锰酸锂(NCM)或镍钴铝酸锂(NCA)。

NCM三元材料是我国企业主要应用的三元材料,其上风在于能量密度,且镍含量越高比容量越高,普遍应用于新能源乘用车。由于其本钱较高,因此主要应用于中高端车型。


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未来高镍化具有较大市场空间,也是各三元正极材料厂商技术研发及产业化的重点偏向。

截至2022年,多家正极厂商已实现9系以上超高镍产物出货。

我国三元材料生产企业产能位列前三的别离是容百科技、贝特瑞和华友钴业。

截至2022年10月末,上述三家企业的产能别离为15万吨、8.3万吨和8万吨,占比别离为18.9%、10.5%和10.1%,CR3为39.5%。天津巴莫和当升科技的三元材料产能均为5.5万吨,占比均为6.9%,CR5为53.4%。


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负极材料

负极材料当前以石墨材料为主导,正在向硅基负极材料升级。

2022年上半年,人造石墨负极材料出货量占比85%,自然石墨负极占比15%,这一比例与上年基底细同。

受动力及储能市场需求带动,人造石墨对照自然石墨具有更好的一致性与循环性,带动听造石墨占比提升。

负极材料市场格式杰出,集中度进一步提升,其中贝特瑞占比为26%,杉杉股份占比为13%,CR3到达50%,CR6到达76%。


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隔膜

隔膜的性能决议了锂电池的界面结构和内阻等,直接影响电池的容量。

隔膜的主要作用是使电池的正、负极分离隔来,避免两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。

我国湿法隔膜生产工艺占比达75.12%,为主流生产工艺。

从市场格式来看,行行查数据显示,我国隔膜行业集中度较高,显现“一超二强”的场面。排名前三的别离为恩捷股份、星源材质、中材科技,复兴创新、河北金力、河南惠强等厂商紧跟厥后。


锂电池:四大焦点材料龙头全梳理

电解液

EVTank统计数据显示,2022年,全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨,到达104.3万吨,同比增长70.4%。中国电解液出货量同比增长75.7%,到达89.1万吨,在全球电解液中的占比增长至85.4%。

电解液组成部分包括有机溶剂、锂盐和溶质。其中,锂盐本钱占电解液总本钱的比例最大,为45%,对电解液价格影响较大,溶剂和添加剂本钱占比别离为25%和20%。

从电解液市场格式来看,2022年相比2021年发生了较大的变化。

天赐材料的行业龙头地位进一步稳固,其市场份额由2021年的28.8%提升到2022年的35.9%;国泰华荣行业第三的位置被比亚迪取代;昆仑化学、中化蓝天、法恩莱特和珠海赛纬四家企业之间的竞争处于焦灼状态;中国电解液行业CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%。

天赐材料以32万吨的出货量排名第一,跨越10万吨的企业还包括新宙邦和比亚迪《中国锂离子电池电解液行业发展利剑皮书(2023年)》数据显示,具有外资布景的亿恩科天润2022年电解液出货量挤进国内前十,取代了2021年行业前十企业洛阳大生。

EVTank在利剑皮书中的统计数据显示,按照今朝主要企业的扩产计划,到2025年中国电解液企业计划的产能将跨越800万吨,且随着2022年大量产业链上游企业包括石大胜华和永太科技等企业的大范围进入到电解液范畴,电解液行业的竞争将加倍剧烈。

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