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2023年新能源汽车四大趋势及三大新技术

解说汽车(稿源) 2023-1-12 11:23 No.1382


2023年新能源汽车四大趋势:1)美欧销量增速高于国内,成为拉动全球新能源汽车增长的中枢;2)海外电池收入增速预期较好,LG/SK等受益美国高增;3)锂电材料进入降价周期,产业链利润向电池流动,优选产品差异性/成本差异性大的材料企业。关注宁德时代/亿纬锂能/德方纳米,建议关注天赐材料/星源材质/恩捷股份。

2023年新能源汽车三大新技术:1)复合集流体技术从实验室走向产业,基于优良的性能以及不断下降的成本将对锂电铜箔形成替代;2)钠电技术路线将相对明确,产业化应用将获得突破;3)4680等系列大圆柱良品率/性能进一步优化,开启大规模量产;4)锰铁锂等电化学体系获得应用。

硅料价格下跌为全球大储应用打开市场空间。22年大储招标量超70Gwh,我们预计装机量在10Gwh,23年预期较高增长;22年招标价格显著提升,由此23年交付价格同比向上,而成本端预期稳中有降,建议关注系统集成企业。建议关注阳光电源/上能电气。

我们预计22年户储全球出货量在20-25Gwh,23年预计实现翻倍增长。我们认为拥有渠道优势/品牌优势的企业将能在行业高景气的情况下获得更多超额利润,建议关注有渠道能力的储能电池企业以及兑现度较好的逆变器公司。建议关注派能科技/固德威/科信技术/鹏辉能源。

风险提示:全球电动车销量不及预期的风险、全球储能装机不及预期的风险、市场竞争加剧的风险。

本文源自券商研报精选

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