协会发布 | 2022年1月份全国乘用车市场分析

1、1月全国乘用车市场回首

零售：2022年1月乘用车市场零售到达209.2万辆，同比下降4.4%，相较2021年12月下降0.6%，1月零售总体走势很好。

由于春节假期从1月31日起头，但节前生产停线和消费者购车城市提早几天，因此1月因春节因素损失3-5天，估量带来15%左右的产销量损失。因此1月零售环比和同比表示折算后都是很好的增长。

秋冬季以来，疫情防控出现频频，但今年春节“就地过年”等防疫号令较去年同期有所宽松，居民返乡范围大幅增长，全国搭客发送量同比增长超40%。较大范围的居民返乡，对部分中西部省份、县乡城市的购车消费形成一定支撑，节前的促销力度加大也助推返乡购车潮。

随着前几个月以来生产、批售的逐步走强，整体市场供给显现回暖态势，各厂商积极迎接新年“开门红”，尤其是终端促销在2021年7月后延续大幅收缩至11月，12月起头促销小幅增长，带来零售延续走强。

由于经销商层面的在售车型库存水平改良、结构延续优化，厂商供货节奏逐步合适预期。随着节前销售旺季到来，1月经销商明显加大终端优惠力度，销售积极性快速提升，实现终端零售走强。

1月奢华车零售29万辆，同比下降5%，环比增长18%。奢华车年头零售环比大幅走强，预示着传统奢华车新年强增长的态势。

1月自主品牌零售94万辆，同比增长11%，环比增长1%。1月自主品牌国内零售份额为45.5%，同比增6.4个百分点；相对于2021年年度份额41%，增了4.5个百分点。1月自主品牌批发市场份额46.4%，较同期份额增长了4.3个百分点；相对于2021年年度份额44%增长了2.4个百分点。自主品牌头部企业表示很强，在新能源市场获得明显增量，因此比亚迪、奇瑞等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

1月主流合资品牌零售86万辆，同比下降17%，环比下降7%。局部散发疫情对天津等特大城市生产节奏带来影响，抑制了产销增量。1月的日系品牌零售份额19.2%，同比下降2.2个百分点。德系品牌份额23.5%，同比下降2.3个百分点。美系市场零售份额到达8.2%，同比下降1.2个百分点。法系份额提升0.1个百分点。

出口：1月乘联会统计下的乘用车出口（含整车与CKD）16.9万辆，同比增长91%，新能源车占出口总量的30%。1月自主品牌出口到达10.7万辆，同比增长56%，合资与奢华品牌出口6.1万辆，同比增长突出。

生产：1月乘用车生产205.9万辆，同比增长10.4%，环比下降16.5%，表示稍弱。其中奢华品牌生产同比增长16%，环比下降12%；合资品牌生产同比增长2%，环比下降20%；自主品牌生产同比增长17%，环比下降14%。

1月车市产销增长相对较好，虽然个体区域生产稍有损失，但芯片供给延续改良，促进1月产销爬升。

批发：1月厂商批发销量217.2万辆，同比增长6.8%，环比下降8.2%，受生产制约的部分车企表示分化。

库存：2021年前三季度履历了从去库存到逼近平安库存的特殊周期，四季度厂商库存迅速回补，奠基了1月零售和出口的强势表示。1月厂商库存下降11万辆，渠道库存环比下降9万辆；历年的1月是去库存的重要节点，今年1月库存去除较好，奠基了新年开门红的根本。

新能源：1月新能源乘用车批发销量到达41.2万辆，同比增长141.4%，环比下降18.5%，环比降幅与2021年1月特征一致。1月新能源乘用车零售销量到达34.7万辆，同比增长132.0%，环比下降27.0%，环比降幅与2021年1月的25%特征根基一致。

春节前的新能源车与传统燃油车走势形成同步走强的特征，春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强，加上新能源车强势增长，推动乘用车市场零售全面增长。

新能源市场方面，受到去年年末集中交车的影响，1月上旬销量表示疲软，但第二、三周有明显回暖。总体来看，虽然国内仍然有疫情散发本土病例，尤其是集中于京津杭深等新能源主销的特大城市，但相对温顺的防疫行动，对居民出行和购车消费没有明显影响。

1) 批发：1月新能源车厂商批发渗透率19.0%，较2021年1月8.4%的渗透率提升10多个百分点。1月，自主品牌新能源车渗透率32.0%；奢华车中的新能源车渗透率22.9%；而主流合资品牌新能源车渗透率唯一2.7%。1月纯电动批发销量33.3万辆，同比增长130.4%；插电混动销量7.9万辆，同比增长202.1%。1月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势也较强，纯电动市场哑铃型结构有所改良，其中A00级批发销量10.5万辆，占纯电动的32%份额；A0级批发销量5.1万，占纯电动的15%份额；A级电动车占纯电动份额22%；B级电动车达10.1万辆，环比下降14%，占纯电动份额30%。

2) 零售：1月新能源车国内零售渗透率16.6%，较2021年1月6.8%的渗透率提升10个百分点。1月，自主品牌中的新能源车渗透率31.4%；奢华车中的新能源车渗透率10.2%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率唯一2.5%。

3) 出口：1月新能源车出口5.2万辆，连结强势增长，特斯拉中国出口40499辆，上汽乘用车的新能源出口4814辆，东风易捷特出口4267辆，吉利汽车444辆，长城汽车408辆，上汽大通406辆，比亚迪313辆，其他车企新能源车以国内市场为主。

4) 车企：1月新能源乘用车市场多

5) 新势力：1月小鹏、理想、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表示总体较好，尤其是小鹏、理想、哪吒突破万辆，零跑等第二梯队企业也快速上量到达了5000辆以上的月销。主流合资品牌中,南北公共的新能源车批发13661辆，占据主流合资59%份额，公共果断的电动化转型战略初见成效。上汽通用新能源销量4249辆也是很优秀的，其他合资与奢华品牌仍待发力。

6) 普混：1月普通夹杂动力乘用车批发6.7万辆，同比增长58%，环比下降20%。其中丰田38741辆，本田18516辆，东风日产5424辆，长城汽车1890辆，混动逐步成为新热门。

2.2022年2月全国乘用车市场展望

由于今年春节早，1月最后一周进入车市的春节休眠期，相对2021年2月少了11天的节前热销期，但也削减了春节前几天的提早休眠期，因此车市同比增长压力不大。

由于1月节前生产提早停工，1月车市旺销后的渠道库存仍处较低水平，随着节后车企快速恢复正常产销状态，2月的经销商仍有较好补库需求。

2022年的经济形势日益复杂严重，房地产市场见顶回落趋势明显。短期看，对于房地产行业的调控将处于趋向紧平衡走势，部分相关行业增长压力较大、市场预期偏弱。疫情散发影响下的节后生发生活、服务业恢复较谨慎，加上冬奥会等重大赛事保障防控力度，2月车市回暖较慢。但随着中年外出务工群体的回流，车市的结构性回暖面临较好机遇。

部分传统车企受芯片影响而调低2021年预期，未交付定单资源转接2022年车市一季度，所以确保开门红、保交付的尽力将在一季度落实奏效。

随着新能源补助退坡和原材料价格上涨，前期部分车型价格微调带来定单短暂低迷，春节后新能源车价格接管度恢复，加上很多新能源车今朝仍有积存前期未交付定单，因此2月新能源车型销量不会受到退坡明显影响。

历年春节后都有一定的开学前购车潮，大城市交通拥堵根基是以学校开学放假为分界，由于疫情散发的风险犹存，预期今年开学购车潮仍应该很好。因此2月批发零售增速应值得期待。

3.新能源车微幅涨价不会影响销量提升

近期随着新能源车补助退坡和锂矿等根本资源价格剧烈上涨，新能源车企面临一定的本钱压力。但新能源车的市场价格预计不会大幅度上涨，车企应有能力化解压力，继续连结2022年新能源车较快增长。从市场反馈看，用户对于新能源退坡后的价格变化也有一定水平的共鸣和预期。

2021年全国新能源车市场火爆。按照乘联会数据，国内新能源车零售到达299万辆，同比增长170%。由于终端新能源需求旺盛，产能不足，未交车定单丰裕（包括大定锁价将本钱转嫁给汽车厂商），价格微涨不会严重影响整体市场需求。2022年很多车企都制定了宏伟的产销提升方针，因此我们有信心2022年新能源乘用车销量到达550万辆左右，继续实现70%左右高增长。

国家政策对新能源车的支持庞大。由于2022年补助技术指标不变，电池与整车集成技术在提升，新能源汽车产物有望提升电池能量密度、下降百千米电耗等技术指标获得更好的补助支持。补助技术指标的稳定也有利于行业均匀技术水平的延续提升，减缓部分企业政策追随策略下的投资压力。

新能源车的范围效益明显，头部企业的单车范围不竭提升本钱下降。随着产业范围大幅度增长，新能源车的固定资产折旧等本钱能更好的分摊，单车制造本钱在指数型长大阶段更易发挥范围上风。据特斯拉等公布的财报显示，单车毛利处于30%的高位，体现较强的抗本钱风险能力，这也为智能制造、制造业技术革新注入新的活力。

电池的本钱压力可以通过量种方式化解。车企可能会通过提升电池性能、多元化选择供给商、将供给商开辟纳入企业内部买卖环节等办法改良本钱压力、进步沟通效率。今朝超预期发展的4680电池有很大的本钱下降空间。而电池行业世界范围的投资力度空前，短期的盈利远不如绑定车企的稳定供货更重要。

传统燃油车的定价体系是受到消费品高税收影响的，新能源车没有消费税等税收压力，反而有更多的新能源积分，因此高端新能源车的潜伏利润丰富。比亚迪、广汽埃安等车型的电池容量和高端车差距不大，但价格差别较大，体现A级车的高性价比。但由于消费者的需求差别，高端车反而相对A级自主车型表示的极为火爆，因此高真个价格压力不大。主流A0级电动车的竞争剧烈，本钱压力庞大，但仍连结价格稳定，也让新能源车的较高增长有很好的根本。

4.女性用车成为拉动车市增长较强动力

据公安部统计，截至2021年全国灵活车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；灵活车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册挂号灵活车3,674万辆，新领证驾驶人2,750万人。

2021年，灵活车驾驶员到达4.8亿人，增长2,550万，表示相对较强。从历年数据来看，2021年增长数量相对较高，但斟酌2020年增长是2,050万，两者加起来应该说是年均2,300万，仍处于一个相对的历史低位水平。所以驾驶员人数的增量，对车市的增量的进献度总体来看是不大的，晦气于入门级乘用车消费增长。新能源用户年轻化，90后对汽车的需求与总体有差别，比如对智能网联的需求增长，对汽车科技感要求偏高档，拉动高端电动车增长，因此新势力表示很强。

从驾驶人性别看，男性驾驶人达3.19亿人，占66.32%；女性驾驶人1.62亿人，占33.68%。今朝来看，女性驾驶员增长速度相对较快，尤其过去两年女性驾驶员的增长相对照力迅猛，现在到达1.6亿，从2014年的0.7亿到到2021年1.6亿，每年都在1,300万左右的快速增长中，说明整体来看，家庭复数车辆保有的比例在不竭的增长，家庭第二辆车有较大的增漫空间。

从驾驶人年龄看，2021年末51至60岁的驾驶人6,966万人，占14.48%，较2018年的4,663万人增长2,303万，累计增幅50%。德国购车者均匀年龄52岁，未来中国中老年购车的增量成为车市不成轻忽气力。

2021年新能源车表示很强。由于疫情的冲击，摩托车市场强势增长，个性化出行增长迅猛。虽然驾驶员增长不快，但女性驾驶员和中老年驾驶员增长迅猛，这是车市增长点，但年轻人少对车市的持久发展带来隐忧，因此车市增长主要靠消费升级，而私车消费普及遭遇瓶颈。

面临老龄化和女性用户的增长趋势，依托新能源车的高速发展，推动微型电动车的C5驾照实施，扩大微型电动车驾驶员数量，让微型电动车尽快往合规化偏向延续转型，让车市有更大的人口支撑是当务之急。

5.2022年促进传统燃油车消费也很重要

近两年世界新冠疫情的影响下，我国经济最大亮点是外贸的高增长，2021年，我国年度进出口范围再上新台阶，首次突破6万亿美元关口，全国进出口贸易较2020年增长30%。2021年，以美元计价，我国外贸增量达1.4万亿美元，贸易顺差到达6,765亿美元的新高。

在这种情况下，按照进出口的结构和国际贸易平衡关系分析，我们有需要加大内需消费增长，同时针对性的进口车市场的消费增长，实现主要贸易国贸易更好的平衡。

按照乘联会数据，乘用车的传统燃油车市场延续下行，从2019年传统车下滑8%，2020年同比下滑8%，而2021年同比下滑6%，其中2021年12月份同比下滑22%。可以看到传统燃油车市场在持续几年延续快速的下滑中，而自主品牌的传统燃油车也是出现在延续下行的压力之中。

在今朝的税收体系下，燃油车生产和使用带来庞大的税收进献。2021年全国税收收入172,731亿元，同比增长11.9%；其中国内消费税13,881亿元，同比增长15.4%。车辆购买税3,520亿元，同比下降0.3%。今朝的车购税主要是传统燃油车进献，随着传统燃油车的市场范围下降，燃油车的税收也在不竭削减。

消费者买电动车主要是看中电动车的税收优惠，这包括购买电动车免交车辆购买税和消费税，使用阶段免交汽油消费税，因此电动车的低本钱上风，很大一部分是税收政策的免税上风。短期看燃油价格连结相对较高水平，一升油半升税的特色很明显，假如汽油价格3元以下，那电动车的本钱上风就大幅下降了。

今朝部分消费者采办燃油车还是低本钱的特色，传统燃油车的自主品牌A级车很多在8万元以下，这也是很大的价格上风。但随着使用本钱的上升，很多入门级消费者买不起燃油车，而主流电动车的价格更贵，因此购车消费受到抑制。激励家庭燃油车消费在现阶段仍有积极意义。

6.世界少子化趋势下应激励成婚-成婚购车免车购税

《中共中心 国务院关于增强新时代老龄工作的意见》指出要研究制定住房等支持政策，完善门路电价、水价、气价政策，激励成年子女与老年怙恃就近居住或配合生活，实行赡养义务、承当照料责任。这是应对老龄化很好的做法。

少子化，是社会进步、生活压力加大和社会发展的衍生成果。中国面临严重的少子化特征，这是东亚地域配合的特色问题，中国已经进入与日韩、新加坡等类似的情况。

今朝改良人口结构主要是增加诞生人口，自然也就是要激励成婚。今朝社会不竭成熟，不成婚的现象日益增多，尤其是在大城市的年轻人不成婚就有更多自由，因此社会需求与小我选择就有差别性，需要激励成婚，增加社会的稳定性，带来更多的社会发展机遇。

今朝我们的成婚问题比生育问题加倍严重。很多高端群体对成婚的态度相对消极和没有信心，这是需要引导的。我们要加速改变年轻群体的婚育观，激励成婚。

成婚生子是我们社会繁衍的需要，也是很多公民的责任，应该发扬传统观念，培育更强的成婚生育理念。

我们不但要面临老龄化，同时要针对世界少子化趋势，加大年轻人成婚生育观念的培育，让更多年轻人勇于成婚，乐于生小孩，促进我们年轻群体的结构性增强。因此应该激励成婚，对成婚的初婚人群购车予以支持。

我国今朝的激励成婚生育政策也需要逐步建立，尤其是应该让各地政府采纳办法通过免税购车等方式支持成婚。建议在民政部分发证的同时，对初婚职员赐与一定的购车消费券和免税指标，用度由中心和地方政府承当，这样就能到达引导社会激励消费的效果。

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