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九大方面 剖析全球动力电池及上游材料的行业趋势

电能配件 2022-4-10 13:42 Au: 数据能源


九风雅面 分解全球动力电池及上游材料的行业趋势

动力电池行业的格式在今年发生了重大变化,下文从九个方面分解全球动力电池及上游材料的行业趋势。

一、电池产业应走在电动汽车创新最前列

电动汽车发展是个系统工程,涉及整车正向开辟、机电、电控、电池、轻量化、智能化等,最根本、最重要的是电池技术突破,电池是破解里程焦虑、下降本钱、提升性能的关键。

发展电池产业应机关从上游到电池到整车协同发展的产业生态。当前要突出解决产业链发展中的不服衡、不协调问题。

二、要从战略上重视上游资源问题

全球锂、钴、镍资源散布集中,智利、刚果、澳大利亚占比别离最高,中国锂资源丰富,但钴、镍资源匮乏;且主要资源显现寡头垄断,其中锂资源有效供给CR6到达84%,钴三至公司市场占有率达40%。

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全球锂储量南美占居60%

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全球钴储量刚果(金)占49%

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全球镍储量澳大利亚和巴西占4成

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全球锂资源开辟竞争格式

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全球三大钴供给商市场占有率

电池是锂、钴消费在主导范畴,别离到达59%,镍消费占比力低,但随着高镍动力电池的应用,将拉动镍资源消费。在电动汽车的拉动下,锂、钴、镍资源价格虽有波动,但处于持久增长趋势。今朝来看,主要资源价格在波动中增长。

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2017年全球锂消费结构

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2017年全球钴消费结构

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2017年全球镍消费结构

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锂盐价格走势图

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长江钴价格走势图

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镍价格走势图

三、中国在产量和竞争力上表示较佳

在电动汽车的带动下,全球锂动力电池出货量由2011年的1.08GWh上升至2017年的62.35GWh,其中中国已经领军动力电池市场,出货量占比已经跨越60%。

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2011-2017年全球分歧类型锂电池出货量(GWh)

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2011-2017年中国分歧类型锂电池出货量(GWh)

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2010-2017年中国动力锂电池产量(GWh)及同比增速

全球锂电池产能飙升且主要集中在中国,但操纵率普遍不高。据IEA(国际能源署)数据显示,2017年全球电动汽车和储能锂离子电池的总制造能力预计达200GWh,而且大部分产能集中在中国(占约50%)。2017年中国主要企业锂电池产能约124GWh,2018年末预计到达180GWh,且主要企业产能根基跨越8GWh,但操纵率普遍低于40%。

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各区域电动汽车和储能锂离子电池产能情况(GWh)

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2016-2017年中国主要电池企业产能(GWh)及产能操纵率

2017年动力电池行业投资火爆:不完全统计国内动力电池相关投资项目多达100个,总投资额跨越2159亿元。31个典型并购事件涉及买卖金额427.74亿元,涉及上游资源和材料、中游电池生产及装备及下游回收操纵环节。

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2017年主要动力电池企业投资扩产情况

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2017年动力电池细分范畴并购重组情况

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2017年动力电池细分范畴股权散布情况

四、未来竞争将在中日韩之间展开

中日韩已根基垄断全球供给市场。2017年锂动力电池出货量到达62.35GWh,前十企业全部为中日韩企业,市场总额80%,市场将进一步向上风企业集中,强者恒强的场面将会继续连结,“小、散、乱”企业将被淘汰或转型。

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2017年全球前十动力电池企业市场份额(GWh)

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2017年全球前十动力电池企业区域散布

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2015-2017年全球动力电池销量前十企业

动力电池产业全球化结构明显,且中国市场将成为竞争的重要区域,但中国电池生产企业国际化水平相对较低。随着产业范围的扩大,电池企业对上游资源需求激增,企业战火已从配套客户的争夺延伸至上游材料和资源,世界各地的锂矿、镍矿、钴矿资源炙手可热,抢先结构的动力电池企业将享有主动权。

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2017年全球动力电池销量TOP10企业生产结构

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动力电池企业上游产业结构典型案例

今朝电池企业与车企已经不满足于简单的供求关系,越来越多的企业选择更深条理的战略合作,例如战略合作、同盟合作和合资等合作模式。

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五、电池带动装备、回收、商业运营等业务快速发展

电池的生产制造是设计得以实现的途径,对电池产物性能、平安性、本钱及及格率等至关重要。IEA粗略计较,2022年动力和储能锂电池生产设备市场总范围将到达1370亿元。

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锂动力电池生产工艺案例

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动力电池和储能锂电池设备市场总范围(亿元)

最早投入市场的新能源汽车动力电池2018年进入退役期,第一轮大范围的动力电池报废期行将到来。动力电池回收和梯次操纵逐步被重视,越来越多企业已经起头结构动力电池回收和梯次操纵。

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2018-2022年动力电池梯次操纵及回收市场范围猜测

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主要动力电池梯次操纵及回收产业结构

未来电动汽车将与可再生能源慎密连系,电动汽车做到绿色、减排依托的是可再生能源的供电,而较大范围的可再生能源有效操纵则依靠储能载体的支撑,电动汽车与可再生能源就组成最佳搭配,车用动力电池将起到至关重要的作用。

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电动汽车调理电网峰谷

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电动汽车及退役电池调理可再生能源间歇性

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可再生能源高比例情景电动汽车价值结构

消费者购车,车与电池资产上的分手,仅支付车辆的采办用度,电池所有权归资产运营公司。

运营公司实现动力电池的全生命周期治理,包括电池的定制生产、车端使用、梯次操纵和回收等。

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动力电池资产治理运营模式图

六、未来技术谁主沉浮

今朝国际主流企业主要电池类型根基为磷酸铁锂和三元锂电池,其中中国2017年两种电池装机占比合计到达93.3%。且当前这两种电池能量密度提升和本钱下降还有一定空间,在产业中还有一段发展期。

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2017年全球前十动力电池企业主要电池类型

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动力锂电池电芯本钱

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2017年(右)中国分歧材料动力电池装机量占比

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动力电池能量密度

固态电池具有能量密度高,循环寿命长,平安性高档技术上风,成为下一代电池竞争的重点,相关企业纷纷展开结构。

固态电解质离子导电率、固/固界面相容性和稳定性等技术问题,及生产制备成熟度还亟待增强,范围化、自动化的生产线还需要进一步研发,且需要降本钱,今朝处于行业堆集期。

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固态锂电池与传统锂电池的技术原理示意图

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国内外固态电池结构典型案例

新一代电池在技术和本钱方面具有一定的上风,锂硫、锂空气电池、钠离子、纳米电池等新电池研发层见叠出,而且在某些方面取得突破。这些研究根基处于实验阶段,间隔产业化较远,而且在产业界也存在很多争议,但不成否认的是这些电池有望打破当前动力电池的一些瓶颈,在产业发展中仍不容轻忽。

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典型创新产物循环寿命(次)

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典型创新产物能量密度(Wh/kg)

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典型创新产物充电倍率(C)

七、关键在于研发和技术创新

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八、推动产业协同发展

电池与上游。材料价格上涨问题突出,上涨的影响因素较多,需要有针对性的采纳法子解决。

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九、建立杰出的政策和监管情况

一是赐与企业足够的政策调剂预期。充实斟酌电池和整车研发周期、投产周期,合适新标准的研发和更换周期。

二是进步平安、环保等准入门坎,强化事中事后监管与惩罚。通过外部性技术指标设置门坎,削减事前审批,下降市场准入壁垒,但需要增强事中事后监管与惩罚,净化市场,提供违法本钱。


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