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抢电池!车企“绑定”产业链上下游

新能源车 2022-4-7 15:59 Au: 绿色电动能


抢电池!车企“绑定”产业链上下游



抢电池!车企“绑定”产业链上下游

近来,在动力电池原材料价格疯涨的布景下,焦虑的整车企业正围绕动力电池产业链上下游大力结构。

3月21日,公共(中国)与华友钴业、青山团体公布合作投资镍钴原材料矿开辟;3月22日,盛新锂能发布公告称,拟向比亚迪定增募资;3月23日,Stellantis团体与LG新能源公布合资建动力电池厂;3月24日,上汽团体与青山团体合资成立的赛克瑞浦和瑞浦赛克电池及系统项目正式签署……几近天天都可以看到整车企业为保证电池供给做出新的尽力,而车企与动力电池企业、原材料企业之间的深度“绑定”,为汽车行业大势所趋。


01

原材料价格飙升

电池定单要靠抢

“抢”完芯片“抢”电池。“在动力电池价格上涨15%~20%后,今年各新能源车企又起头‘抢’电池定单了,特别是大中型电池企业的定单根基靠‘抢’。”一家不愿透露姓名的新能源汽车企业采购负责人向记者暗示,今朝,国内动力电池供给商的产线根基处于满产满销状态,不“抢”就难以拿到货。

据透露,今朝部分动力电池产物居然需要加价才能“抢”到。山东省电池产业协会顾问谢瑜忠告诉《中国汽车报》记者,国内优质动力电池产能有限,部分高端新能源车型动力电池是定制化生产,还有部分新能源车企在产销两旺的情况下为了定期交付,只能加价给动力电池企业来保障供给。

在“抢”电池的背后,动力电池原材料价格一路飙升且供给严重是一大原因。3月30日,国内电池级碳酸锂市场主流报价到达52万元/吨;而今年1月的价格是30万元/吨,2021年1月的价格是3.6万元/吨。同时,镍、钴、铝等动力电池原材料价格虽有小幅波动,但总体仍呈强力上涨态势。

在原材料价格飙升的重压之下,整个电池产业本钱迅速拉升。蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新谈到,电池级碳酸锂价格比去年已经涨了10多倍,电池企业本钱增加、压力之大可想而知。3月21日,动力电池“一哥”宁德时代宣称,因上游原材料价格大幅上涨,相应动态调剂部分电池产物的价格。此外,比亚迪、三星SDI和LG新能源等动力电池供给商的动力电池价格自去年10月以来已经各自上调了7%~20%。

从原材料到动力电池的涨价,对下游的整车带来冲击。2021年12月至今,新能源汽车迎来涨价潮。截至3月末,受电池本钱上涨影响,国内90%以上纯电动车型都已公布涨价。由于车企对动力电池的需求延续增长,而上游材料、电池产能的限制,使“抢”电池成为一道新的市场景观。“在新能源汽车市场销量快速上升的情况下,质量与品控较好的大中型动力电池企业的产物更加抢手。”东方证券分析师覃筱鹏向记者暗示,虽然动力电池企业也在加速扩产,但这需要时间,最快也要到2023年后新增产能才能陆续开释,在此之前动力电池供给仍趋严重。


02

“绑缚”电池企业

分离投资成趋势

抢电池!车企“绑定”产业链上下游

动力电池是新能源汽车的“心脏”,重要性不言而喻。因此,国内外新能源车企除了“抢”电池和加码要货之外,更希望能借助分歧的方式与动力电池企业、动力电池材料供给商建立更“铁”的关系。

为了抢到电池定单,整车企业近年来加速绑缚电池厂商,这也让一众电池巨头的市值水涨船高,在国内有被称为“宁王”的宁德时代,在韩国有创下该国最大范围IPO的LG新能源。近日,LG新能源和Stellantis团体公布,双方将以合资的形式配合建立加拿大境内首座大型电动汽车电池制造厂,以满足Stellantis团体在北美地域的大部分汽车生产需求。此外,Stellantis团体此前已公布与另一家韩国电池巨头三星SDI在美国合资扶植一座电池工场。

此前,LG新能源已经拿下了通用汽车的大单,双朴直计划合资扶植第4家电池工场。美国汽车制造商福特也在加速电动化步伐,该公司去年9月公布,将与韩国电池合作伙伴SKI一起投资114亿美元,在美国田纳西州和肯塔基州扶植汽车组装厂和电池工场,计划于2025年投入运营。

可以看出,虽然宁德时代、LG新能源收获众多车企大单,但它们在动力电池市场的话语权过大,已经引起车企的警戒。从供给链平安的角度来说,电池企业“一家独大”的现象显然不是车企愿意看到和接管的。在国内主流车企“去宁德化”的趋势之下,另一家动力电池制造商欣旺达罕有地碰到了来自包括造车新势力的集体投资。近日,欣旺达公布将在珠海扶植新能源生产基地项目,总投资120亿元,计划年产30GWh的动力电池和储能电池。而欣旺达的投资者中,出现了“蔚小理”及上汽、广汽、东风等车企的身影。而公共(中国)去年年末也成为国轩高科第一大股东。


03

争相结构上游保供

车企“锁矿”成潮水

车企纷纷结构电池产业链,除了受近期电池涨价刺激外,更多是为了确保未来动力电池这一焦点零部件不被“卡脖子”、保障自身持久稳定发展。同时,为了从源头保证电池供赐与及更好地控制本钱,越来越多车企起头将业务触角延伸至原材料端。

在公共(中国)与华友钴业、青山团体的合作中,三方拟在印尼和广西各成立一家合资公司,业务覆盖电池正极材料供给链上下游,目标是进一步稳定公共汽车在国内的动力电池供给链。“此次三方合作将有助于实现电池本钱下降30%~50%的持久方针。”华友钴业与青山团体别离是国内钴业和镍业的行业龙头,青山团体同时也是国内最大的镍和不锈钢生产商。

公共(中国)方面暗示,三方将投资的印尼地域,拥有全球10%以上的红土镍矿储量。2021年,印尼镍矿产量占据全球镍矿总产量的37%,位列全球第一。合资公司计划扶植年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产能,可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供给。而公总计划与合作伙伴在广西建立的合资公司,用于投资扶植新能源锂电正极材料一体化项目。

对于既有新能源汽车又有动力电池产物的比亚迪来说,其对动力电池原材料的需求更加迫切。为此,比亚迪向盛新锂能投资30亿元,计划向其采办碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等产物,月度需求数量按实际需求进行调剂。原材料加工合作方面,比亚迪需委托第三方加工的锂矿资源,在同等条件下优先委托盛新锂能进行加工。盛新锂能则许诺,同等条件下优先保障比亚迪的锂盐加工产能。同时,双方在上游矿产资源方面展开合作,配合寻找优质矿产资源,带动产业链上下游业务与技术的深入合作,保障供给稳定性以及本钱上风。


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04

“缺芯少电”压力山大

亟须保卫电池主导权

实际上,从当前新能源汽车集体涨价潮便可以发现,电池厂商与车企之间形成了新的角力关系。因此,为了确保电池供给,保卫自己在供给链的话语权,车企不能不做出更多选择:其中,既有与电池企业的合作与投资,如上汽、一汽、广汽、东风、吉利等均与宁德时代结构合资工场;也有向上游产业链的延伸;还出现了车企自建动力电池工场的趋势,如特斯拉、公共汽车、比亚迪、长城汽车、广汽埃安等。

“车企‘绑定’动力电池产业链上的企业,以及车企自建动力电池工场,实在质都是出于对动力电池供给的焦虑。”谢瑜忠暗示,一方面,与前些年相比,车企与动力电池供给商的关系发生了反转,现在车企要看动力电池厂家的“脸色”,想方想法“抢货”,这种被动的情况增加了动力电池供给的风险。因此,通过“绑定”双方的配合好处,才能在一定水平上实现保供稳供。与此同时,为分离供给风险,车企起头采纳多元化的方式来保障电池供给,动力电池范畴将出现“群雄逐鹿”的场面。另一方面,无论是原材料涨价、供给严重,还是新能源汽车产销延续增长,都使动力电池供给趋于严重,为了避免重蹈“缺芯”的覆辙,车企与动力电池、电池原材料供给商“绑定”,可以在很洪流平上规避风险,并以较为优惠的价格维持生产本钱的稳定。

“从市场角度看,车企及电池产业链上企业的上述‘绑定’行为,彰显了一种新趋势,即在市场需求趋紧的根本上,车企‘越位’向上游延伸合作的模式,正使以往的动力电池产业链格式发生改变。”华泰证券分析师凌岳斌向《中国汽车报》记者暗示,谁把握了动力电池的主导权,谁就把握了自己的命运。因此,车企纷纷“绑定”动力电池及原材料企业,无疑将增强车企在动力电池范畴的自主权、话语权,如公共汽车在原材料、电池等关键环节的结构,既能买通产业链,也会带来供给链的平安。

“在产业变化的趋势及当前复杂的国际大势大布景下,车企的尽力都是为了削减动力电池供给链的风险。”覃筱鹏以为,相关企业之间的“绑定”,是在“缺芯少电”布景下催生出的新模式,有利于实现产业资源、市场资源的优化配置。


文:赵开国 编辑:万莹 版式:李沛洋

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